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企业上市并购资源班（半年班）

2013年，随着十八大三中全会的召开，IPO开闸在即，中国成长型企业既面临着前所未有的挑战，也正在迎来弯道超越的历史性机遇。北大汇丰商学院通过两年时间进行课程研发升级，并且针对北京大学老学员进行为期一年的课程讲授，不断改进，不断升华，获得学员的满意度达90%以上；《企业上市并购资源班》2.0版本正式上线；欢迎您亲临现场，见证奇迹的发生；企业因梦想而伟大，下一个走向辉煌的也许就是您的企业，这一切将从您迈入北京大学《企业上市并购资源班》开始。

金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。

进入 21 世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从 2007 年的鼎盛时期滑落，但是随着 2010 年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目。

前中航油的总裁陈久霖评论--中国企业家亟待资本运作的学习！传统的企业经营与懂得资本运作的企业家相比，就好比一个在步行跋山涉水，而另一个则是坐飞机！

12月北京大学《企业上市并购资源班》2.0版本将隆重开讲。论坛汇聚来自全国各地的商界精英，通过案例分析，剖析企业上市成功及上市失败的经验教训，了解证监会监管方向，对上市各环节有帮助的资源一对一对接，及早诊断所属企业潜在风险并及早规避，极大降低企业上市成本。

项目价值：

培训

北京大学《企业上市并购资源班》汇聚排名前几名的上市服务中介机构合伙人、顶级创业投资基金及私募股权投资基金合伙人、大学教授以及政府相关部门官员等，有多位前发审委及重组委委员，不仅仅培养企业自己的上市运作专家，系统性的掌握IPO 诊断-梳理-规范-融资-上市辅导-撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关等专业知识；

咨询

北京大学《企业上市并购资源班》将邀请国内外主流券商保荐人、投资基金合伙人、并购专家、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所合伙人等业内顶级专家组成企业并购及上市培育辅导顾问团，为学员企业提供IPO综合会诊服务，为企业上市提供IPO路径解决方案；并且帮助对接上市资源，介绍上市过程所需要沟通的的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源的沟通渠道与沟通方式，专享拟上市企业直通车。

资源整合

本课程也是学员间拓展交流、互动合作的平台；是长期与国内政府官员、金融领域专家教授、行业精英之间面对面交流的通道，丰富多彩的学用相长的活动，分享万余名金融界高端人脉，搭建一个资源共享、强强联合、事业发展终身平台，受益终生。

主办单位

北京大学汇丰商学院——集教学、研究和社会服务于一体的学院，学院的目标是建设国际化的教学环境，致力于经济、金融、管理的前沿学术研究，建设一流的“商界军校”，培养有领导力、有自制力、有远大视野的商界领袖。北大汇丰商学院，中国金融投融资第一平台，商界的黄埔军校，经过8000名总裁验证，催生3000多个项目创意实施，激发8000亿产业资本聚涌的梦想舞台。致力于通过培训—咨询—资源整合的企业家培养模式，帮助中国成长型企业快速创新，成功对接资本市场。

汇聚资源平台——课程聚合了国内首屈一指的投资界专家，基金管理公司和咨询服务资源，凝聚了股权投融资及A股市场相关的所有有价值的资源，为学员企业和项目提供强大的资金支持和专业的资本运作服务咨询，汇聚房地产，矿业，证券，文化创意产业，SPAC基金与投资银行，教育，TMT，OTC，消费品，农业，新能源，担保与典当等领域的投资资源；整合了软银赛富，弘毅投资，鼎辉，建银国际，平安直投，红杉资本，IDG，深创投，达晨创投等一线品牌基金；中信、国信、平安、等一线证券公司；金杜、国浩、华商、中瑞岳华、天健等一线律师会计师事务所以及相关政府机构，促进各类资源与学员企业快速融合与对接，持续为学员企业融资上市提供综合服务，提升学员企业的核心竞争力，推动企业持续健康发展。

【教学专家委员会】

樊纲著名经济学家国民经济研究所所长

曹文炼国家发改委财政金融司副司长、博士

刘勇国家开银行投资业务发展局局长

王巍全国工商联并购公会会长

刘李胜中国证监会前国际部主任

【部分指导专家】

祁斌中国证监会研究中心主任

刘健钧国家发改委财经司金融处处长

陈鸿桥深圳证券交易所副总经理,经济学博士

李万寿深圳创新投资集团总裁

金岩石国金证券首席经济学家

杨健中国人民大学金融信息中心主任

朱武祥清华大学教授/中国证监会发审委委员/上市公司重大重组工作审核委员委员

周立清华大学教授/信达证券首席财务顾问

研习模块

模块一：中国证监会2009年-2012年IPO及并购重组审核趋势分析

模块二：上市可行性诊断的价值与工作思路

模块三：拟上市企业改制及股权期权激励操作实例

模块四：企业股权私募融资实务操作

模块五： 2007年-2012年中国所有被否的IPO企业原因深度分析

模块六：拟上市企业的内控制度建设

模块七：拟上市企业的财务梳理及规范

模块八：企业商业模式设计及发展战略规划

模块九：企业境外融资上市路径规划及实例

模块十：全球资本市场2009年-2012年并购经典案例解析

模块十一：并购中的法律、审计与评估实务

模块十二：为学员企业做IPO管家式上市咨询诊断综合会诊

模块十三：学员企业投融资路演

模块十四：俱乐部活动《高尔夫活动、公益活动、企业机构间联谊交流等》

主讲师资

刘李胜先生中国证监会前国际部副主任

——经济学博士后，金融管理学教授，著名的企业境内外上市专家和国际资本市场咨询专家、经济学家。在美国SEC、东京证券交易所、香港证监会和联交所等金融机构学习工作。香港注册财务策划师和英国ACCA资格获得者。中国最早私募股权基金（三峡农业基金）的成功创办者之一，长期任职证券监管机构资深官员，并由中央组织部派赴三峡工程挂职。撰写并出版有60多部中文著作和15部外文翻译著作，为数千家企业和境外机构做过上市培训，并成功在境内外融资上市和登陆中国。

何贤波广东华商律师事务所合伙人律师证监会前发审委员

——深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，2008年中国证监会公布的第十届发行审核委员会委员，泸州老窖股份有限公司、湖北凯龙化工股份有限公司独立董事，国际商务师，是证券领域的资深专家，有着丰富的理论与实践经验，声誉卓著。主要办理各类境内企业境内上市、境内主体境外上市、境内权益境外上市，境外资产境内上市；为境内企业引进各类投资；为各类投资者投资提供服务。并与境内外相关机构建立了长期的合作关系。

谢峰中国证监会第12届主板发审委委员

——自从事会计师业务以来，主要从事上市公司审计及国有大中型企业的审计工作，从事证券相关审计业务17年，先后有7家公司成功首发，经历了我国股票发行制度的两个阶段。曾先后主持了武汉石油集团股份公司、武汉道博股份、武汉三镇实业、凯迪电力、广济药业、祥龙电业、烽火通信、中长石基等众多公司的上市首发审计业务，同时还主持深物业、烟台发展、宁夏赛马、长春燃气等上市公司的年度财务报表审计。审核了140余个首发及再融资项目。

郭宪明中国证监会第十二届主板发审委委员，天津注册会计师协会专业技术委员会主任委员。

——现任京都天华会计师事务所高级合伙人；从2000年至2012年在五洲松德联合会计师事务所，任执行合伙人；1993-2000年在天津华夏会计师事务所工作；从1990年至1993年在河南省审计局从事外资审计工作。曾长期领导、主持、参与过上市公司、国有大型企业、股份制公司和外商投资企业的审计工作和事务所不同发展阶段的审计专业标准制定、内部质量控制及事务所内部业务培训工作。

孟荣芳中国证监会前发行审核委员
——立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、董事、风险管理委员会主任，法律本科、会计硕士、高级会计师、中国注册会计师，于2008 年5 月至2010 年4 月，连任两届中国证监会主板发行审核委员会委员。长期从事外商投资企业、股份有限公司、大型国有企业及金融企业的年度会计报表审计，多家上市公司的审计协调工作以及审计项目风险控制复核合伙人工作。在投资咨询、项目可行性研究、企业兼并及收购、企业内部控制制度设计、企业改制等方面有一定造诣。

王叁寿北京汉鼎咨询有限公司总裁
——2006年正式创立汉鼎咨询，专注于为IPO企业的一体化咨询，上市前细分市场调研及募投项目可研咨询工作。截至目前，带领上市咨询团队已经为520家IPO企业提供了上市IPO一体化咨询、商业模式咨询、IPO可行性诊断、上市前细分市场调研、上市前后5年发展战略规划、上市后并购重组及市值管理咨询服务。

姜瑞明律师中国证监会第十、十一届发审委委员
——北京大学法学学士，清华大学工商管理硕士（MBA）。现任北京国枫凯文律师事务所执行合伙人，姜律师兼任中国银河证券股份有限公司等公司的内核委员，对外经贸大学国际商学院外聘教授，任北京首都国际机场股份有限公司等公司独立董事。兼任中国银河证券股份有限公司等公司的内核委员。精通证券发行、公司改制设立、收购兼并、资产重组、投融资等领域的法律业务

范崇东东方花旗证券有限公司董事
——机构业务部总经理、股权融资业务六部负责人。曾就职于湘财证券并购业务总部。具有8年以上投资银行经历，其中包括三年收购兼并的经验，主要参与北京神舟泰岳、江苏天瑞仪器等首发项目；中技贸易收购中国医药、天津泰达收购湘财荷银、中钢集团收购洛阳耐火材料、新大新集团收购隆平高科、长城资产收购天一科技、湖北广电重组武汉塑料等并购项目；争光实业、力诺阀门、三江源药业、久瑞电气、永乾机电等数十家项目的改制、辅导、私募融资项目。

学员对象

拟上市企业董事长、总经理、财务总监或上市办公室负责人员；政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业相关部门负责人；以上市及并购退出为目的的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人；即将从事金融系统管理工作的政府领导；企业未来的董秘及证券事务代表；拟上市企业创始人的子女。

【学习费用】68000元

费用包含：

课程专家授课费及交流活动费、详细讲义和资料、课程用餐等；

由前发审委员及业内顶级专家组成的企业并购及上市培育辅导团为学员企业提供 IPO管家式上市咨询诊断;

综合会诊服务费，出具初步资本运作方案；

在十家著名股权投资公司负责人前展示学员企业形象的上台路演费用；

【学制安排】半年；分阶段授课，每月集中授课2-3天

入学前由北京大学深圳研究生院财务部统一收取

汇款账号：0200004519088131293

户名：北京大学深圳研究生院

开户行：工商银行北京海淀西区支行营业部